Топ-5 дивидендных акций США на 2022 год

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Топ-5 дивидендных акций США на 2022 год». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Уникальное экономическое положение на конец 2022 года создает благоприятные условия для формирования вариативного, сбалансированного инвестиционного портфеля. Поскольку год потенциально может спровоцировать больше бычьих трендов, чем обычно, в том числе – в спокойных индустриях, эксперты рекомендуют закупать лучшие акции для удержания сейчас, пока эти тенденции не получили должного развития.

Какие отрасли дивидендных аристократов США самые доходные

Рассмотрим какая доходность получается по отраслям. Так максимальные выплаты осуществляет сектор коммунальных услуг, энергетики и недвижимости. Такие сектора как IT, промышленность и сырье – большую часть полученных средств реинвестируют в производство и развитие.

УСТОЙЧИВОСТЬ К КРИЗИСУ

В отрыв американские Аристократы смогли выйти в значительной степени благодаря периодам спада рынка (2000 — 2002, 2008). Во время рецессий их акции падали в цене меньше, чем 500 крупнейших компаний США. Например, в 2008 году индекс Дивидендных Аристократов снизился на 22%, а S&P 500 на 38%.

Великие предприятия с яркими преимуществами создают стабильные денежные потоки в любое время, поэтому они удерживают свою долю рынка, в то время как более слабые борются за выживание при экономическом спаде.

Однако большое количество Аристократов противостоит ещё большему списку выбывших из элиты. Сильнейшие повороты, на которых выносило наших чемпионов, были кризисные годы. Разберём способность компаний удерживаться в списке на примере одного из этих периодов.

За последние семьдесят лет к кризисам американского фондового рынка относят года: 1953, 1958, 1960, 1970, 1973, 1980, 1990, 2001, 2008, 2012, 2020. Если мы получаем компанию с более чем с 25-летнем стажем, это значит, она пережила минимум четыре из них, не понизив выплаты.

Самым крупным дивидендным кризисом считают двухлетку 2008-2009. Общий фон просадки дивидендного дохода в эти годы доходил до 23%. Это не так значительно, как падение цены, S&P упал на 57%, но больше, чем в любой другой период до этого.

Открывает наш топ-5 дивидендных акций США сырьевой сектор (Basic Materials) и компания Newmont Corporation — лидер по объемам добычи золотой руды. Компания занимается производством меди, серебра, цинка и свинца. Единственный производитель золота, включенный в индекс S&P 500.

2022 год обещает быть насыщенным на события. Эксперты прогнозируют ужесточение политики Федеральной резервной системой (ФРС). Будущее повышение ключевой ставки в США в первую очередь выгодно банкам. Ястребиная политика положительно отразится на динамике процентных доходов. Поэтому следующий сектор — финансовый (Financial) и компания Citigroup, выплачивающая самые высокие дивиденды среди конкурентов.

Крупная компания, которая занимается добычей, переработкой и транспортировкой газа. В отличие от большей части участников американского рынка, ориентирована на экспортную деятельность. Несмотря на не самую благоприятную обстановку на энергетическом рынке – как мировом в целом, так и американском в частности – Oneok удается показывать неплохие результаты работы.

Текущая оценка акции компании составляет $32,96. Дивиденды выплачиваются каждый квартал в размере $0,94 на одну акцию. Это дает на выходе дивидендную доходность на уровне 11,35% и третье место в топе американского фондового рынка. Важным плюсом компании становятся хорошие перспективы, связанные с резким ростом цен на «голубое» топливо, произошедшим в первой половине текущего года и в Европе, и в Азии.

Советы начинающему инвестору

Если вы начинающий инвестор, вам стоит обратить внимание на советы, которые я для вас собрал, чтобы получать стабильно высокие дивиденды от компаний США:

• четко понимайте, что именно вы хотите получить от инвестирования. От этого зависит срок, стратегия и методы вложения денег. Сегодня выделяют две цели – накопление и приумножение. Дивидендные акции США позволяют в равной степени как увеличить капитал, так и сохранить его;
• собирать инвестиционный портфель я рекомендую с суммой не менее 2000 долларов, так как брокеры открывают счет именно с таким количеством денег. Тем более такая сумма позволит вам своевременно пересматривать содержимое и в случае необходимости докупать;
• не стоит торопиться и сразу закупать дивидендные бумаги США на все имеющиеся на счету деньги. Поработайте, узнайте рынок, сделайте вложения в ценные бумаги с низкими рисками, чтобы научиться;
• нет смысла инвестировать в дивидендные акции США на срок менее 2–3 лет;
• смотрите обучающие курсы, следите за обзорами на ценные бумаги, из которых сформирован ваш инвестиционный портфель.

Сколько нужно акций чтобы получать хорошие дивиденды

Дивиденды не сделают вас богатым в один момент. Безумные доходности могут вам гарантировать только мошенники, потому что реальный бизнес компаний не может постоянно расти трехзначными суммами.

Так как на фондовом рынке обращаются огромные деньги, то дивидендная доходность постепенно выравнивается – если компания повышает дивиденды, ее акции больше покупают, их цена растет, а доходность снижается. Как вы помните, доходность это отношение дивидендов к цене акций.

Для российский акций хорошей дивидендной доходностью считается доходность от 7% и выше, для американских – от 3%. В зависимости от ваших предпочтений к риску, вы можете взять более рискованные активы с повышенной текущей доходностью, но подобное вложение может обернуться и потерей денег.

Лучшие дивиденды американских компаний

Здесь такая же ситуация: о предстоящих дивидендах информация регулярно обновляются. Информацию о предстоящих дивидендах и дивидендной доходности вы можете найти на странице дивидендов американских компаний в 2019 году. Также стоит заметить, что американские компании выплачивают ежеквартальные дивиденды. Поэтому на указанную доходность стоит рассчитывать в том случае, если вы держали акции целый год. В 2018 году самые выгодные компании с точки зрения дивидендного инвестора выглядели следующим образом:

Как вложиться сразу во всех дивидендных аристократов США

Для того чтобы сразу вложиться в эти надежные акции с дивидендными выплатами можно купить ETF на индекс ProShares S&P 500 Dividend Aristocrat, который включает 64 акции. Второй вариант, вложение в более широкий ETF, который строится на основе индекса S&P 1500 Composite и включает крупные компании регулярно выплачивающие дивиденды более 20 лет.

Помимо американских индексов из компаний дивидендных аристократов, есть другие. Например, S&P Europe 350 Dividend Aristocrats – который включает в себя 350 европейских компаний, которые устойчиво выплачивают дивиденды более 10 лет.

Altria Group (MO) – 8,61%

Отпочковавшаяся от Philip Morris Companies, Altria Group является одной из крупнейших табачных компаний в мире. В 2018-2019 годах испытывала определенное давление на прибыль из-за развития идей ЗОЖ и спада интереса к табаку, но изобретение «экологических» способов курения поспособствовали возврату ее в число лидеров «табачников».

Компания выплачивает дивиденды каждый квартал и старается регулярно их увеличивать. Последнее увеличение до 0,86 доллара состоялось буквально в сентябре 2021 года. Как будет в 2021 году – неясно, но явно не ниже текущего уровня. Купив акцию Altria Group по 39,94 доллара, можно рассчитывать на дивдоходность в районе 8,61-8,8% годовых. Если, конечно, вы готовы вкладываться в так называемые «акции греха» =)

А вот еще интересная статья: Самые «вкусные» дивиденды российских компаний в мае 2021 года

Какие отрасли дивидендных аристократов США самые доходные

Рассмотрим какая доходность получается по отраслям. Так максимальные выплаты осуществляет сектор коммунальных услуг, энергетики и недвижимости. Такие сектора как IT, промышленность и сырье – большую часть полученных средств реинвестируют в производство и развитие.

Список 64 дивидендных аристократа США по отраслям

Ниже представлен таблица из 64 американских ↓

Как вложиться сразу во всех дивидендных аристократов США

Для того чтобы сразу вложиться в эти надежные акции с дивидендными выплатами можно купить ETF на индекс ProShares S&P 500 Dividend Aristocrat, который включает 64 акции. Второй вариант, вложение в более широкий ETF, который строится на основе индекса S&P 1500 Composite и включает крупные компании регулярно выплачивающие дивиденды более 20 лет.

Помимо американских индексов из компаний дивидендных аристократов, есть другие. Например, S&P Europe 350 Dividend Aristocrats – который включает в себя 350 европейских компаний, которые устойчиво выплачивают дивиденды более 10 лет.

Exxon Mobile (XOM) – 9,42%

Данная компания не нуждается в особом представлении. Одна из крупнейших нефтяных компаний в мире, Exxon Mobile существенно пострадала от падения цен на «черное золото», показав чистый убыток в 2,6 млрд долларов по результатам 2021 года. Это, естественно, оказало существенное давление на котировки: в начале 2021 года акция компании стоила чуть больше 70 долларов, сейчас – почти 37.

Несмотря на сложное положение, Exxon Mobile решила не сокращать и не замораживать дивиденды, и ежеквартально выплачивала по 0,87 доллара на акцию. Если в 2021 году она сохранит такие же темпы и размеры выплаты, то дивдоходность бумаги достигнет 9,42%. Так что, если верите в нефтянку, то можете смело брать эту сверхдоходную дивидендную акцию США по сверхнизкой цене.

Похожие записи:

• Имеют ли право сотрудники ДПС останавливать для проверки документов
• Какой будет штраф, если не поставить машину на учет в течение 10 дней
• Образец заполнения платежного поручения по требованию ИФНС