Статья 1137 ГК РФ. Завещательный отказ (действующая редакция)

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Статья 1137 ГК РФ. Завещательный отказ (действующая редакция)». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. При этом временем открытия наследства, как правило, является момент смерти гражданина. Соответственно, днем открытия наследства следует считать дату, на которую приходится момент смерти наследодателя, то есть дату его смерти (п. 4 ст. 1137, п. 1 ст. 1114 ГК РФ).

Завещательный отказ должен быть объективно исполним на момент открытия наследства. Это означает, что на момент открытия наследства существует возможность передать отказополучателю вещь или имущественное право, являющиеся предметом завещательного отказа.

Например, согласно завещанию, жилой дом переходит по наследству сестре наследодателя, а завещательный отказ на часть этого дома оформлен на племянника наследодателя. Представим, что указанный дом уже после написания завещания продан завещателем, или уничтожен (например, в результате пожара).

В данном случае, во-первых, завещательный отказ будет неисполним, во-вторых, ввиду отсутствия завещанного имущества, окажется неисполнимым и общий процесс по наследованию указанного в завещании дома.

Проблемы при реализации завещательного отказа

Наследник и отказополучатель должны быть указаны в распорядительном документе. Не допускается передача права легата третьим лицам, которые не внесены в завещание.

Во избежание споров стоит учесть несколько моментов при оформлении завещания:

• четко сформулированные условия — залог успеха;
• указание только имущественного отказа;
• четкое определение предмета легата;
• заверение документа у нотариуса;
• указание личности отказополучателя;
• указание последствий неисполнения отказа;
• отображение возможности отказополучателя отказаться от вверенных преимуществ

Правовая природа и субъекты

складывающихся отношений между отказополучателем и наследником, на которого возложен завещательный отказ, законом определена однозначно: к таким отношениям применяются положения ГК РФ об обязательствах, если из правил раздела о наследовании и существа завещательного отказа не следует иное (ч. 3 ст. 1137). Таким образом, отношения по исполнению завещательного отказа являются обязательственными, но тесно связанными с наследственными правоотношениями. Специфическими субъектами таких отношений являются: наследник (должник) и отказополучатель (кредитор). Возможны отношения с множественностью лиц как на стороне должника (отказ возложен на нескольких наследников), так и на стороне кредитора (установление нескольких лиц, имеющих право требовать исполнения легата).

Имущественное благо, полученное отказополучателем вследствие реализации этого права, представляет собой сингулярное производное приобретение.

В качестве дополнительного субъекта завещательного отказа некоторые исследователи указывают завещателя. С указанной точкой зрения согласиться нельзя: смерть гражданина прекращает его правоспособность (ч. 2 ст. 17 ГК РФ). Так как субъектами являются лица, между которыми возникают конкретные отношения, то включение завещателя в круг субъектов завещательного отказа невозможно: сами отношения из завещательного отказа возникают только между наследником, обязанным исполнить завещательный отказ, и отказополучателем.

В правовом положении наследника и отказополучателя много схожего: «безусловность права наследования и права на завещательный отказ, право выбора о принятии (непринятии) имущества умершего, применение правил о недостойных наследниках». Различие же их статуса заключается в том, что отказополучатель и наследник состоят в обязательственных отношениях, а вот наследники независимы друг от друга.

Согласно ст. 1138 ГК РФ наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства, превышающего размер его обязательной доли, за вычетом приходящихся на него долгов завещателя, которые должны быть реальными и подтверждены документально. Получается, что законодатель как бы ограничивает объем исполнения легата. Таким образом, при завещательном отказе потребуется производство оценки всего имущества умершего (его актива и пассива), для чего целесообразно произвести в надлежащем порядке опись имущества. Если обязанность исполнить отказ возложена на наследника, имеющего право на получение обязательной доли в наследстве, то его обязанность исполнить легат ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли. Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное.

Если наследодатель не завещал никакого имущества, то завещательный отказ остается неисполненным. В связи с тем что в наследственную массу помимо прав входят и обязанности, то в случае обременения наследника легатом необходимо определить очередность удовлетворения подлежащих исполнению наследником обязательств. При отказе наследника от исполнения завещательного отказа или ненадлежащем его исполнении отказополучатель приобретает право требования в судебном порядке возникших в связи с этим убытков.

Основания.

В качестве основания возникновения права из завещательного отказа выступает следующий фактический состав:

— наличие особого завещательного распоряжения об установлении легата и назначении отказополучателей;

— открытие наследства;

— нахождение в живых отказополучателя в день открытия наследства.

Прекращение легата.

Причинами прекращения обязанности наследника исполнить завещательный отказ могут быть следующие:

1) надлежащее исполнение легата;

2) отказ лица, в пользу которого сделан завещательный отказ, от его получения;

3) истечение трехгодичного срока для обращения за исполнением легата;

4) лишение отказополучателя права на получение завещательного отказа в результате признания его недостойным.

Интерес представляет вопрос о возможности перехода прав отказополучателя к другим лицам, в частности в результате наследования. Что же будет, когда отказополучатель умрет после открытия наследства? Часть 4 ст. 1137 ГК РФ закрепляет только запрет перехода к другим лицам права на получение завещательного отказа, но не содержит разъяснений о возможности наследования существующих прав легатариев, т.е. возникших обременений. Некоторые исследователи указывают на наличие связи между решением данного вопроса и характером прав, принадлежащих отказополучателю. Следует согласиться с таким мнением: если отказополучатель воспользовался своим правом на принятие отказа, то в случае его смерти указанное право в составе принадлежащего отказополучателю наследства перейдет к его наследникам. Наследники отказополучателя в данном случае приобретут право требования к наследнику, обязанному исполнить отказ. Исключение будут составлять легаты, предмет исполнения которых тесно связан с личностью отказополучателя: в силу ст. 383 ГК РФ переход прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, невозможен.

В случае отказа наследника, обремененного легатом, от наследства его доля в соответствии со ст. 1161 ГК РФ будет приращена к долям других наследников. Возникает вопрос: что же произойдет с завещательным отказом, которым была обременена доля Петрова, каким образом он будет исполняться?

Представляется, что в данном случае возможны следующие ситуации:

1) если отказавшемуся единственному наследнику по завещанию будет подназначен запасной наследник, то исполнение легатарной обязанности возлагается на последнего без каких-либо изменений (это будет справедливо даже в случае, если в завещании конкретно не указано возложение исполнения отказа на дополнительного наследника);

2) если в завещании наследственное имущество распределяется между несколькими наследниками, то другие правопреемники по завещанию, приобретая наследственные права отказавшегося наследника, получают также обременяющие их обязанности. Следовательно, обязанность исполнить отказ переходит на соответствующего наследника (наследника, получившего обремененную долю наследства);

3) если отказавшийся наследник по завещанию был единственным установленным в распоряжении правопреемником, то открывается наследование по закону. Представляется, что наследники по закону принимают на себя соответствующее обременение, так как это соответствует исполнению воли наследодателя.

На практике чаще всего в качестве предмета завещательного отказа встречаются распоряжения завещателя о возложении на наследника обязанности предоставить жилое помещение в пользование указанному лицу (отказополучателю)

Зачастую данное пользование предоставляется пожизненно и на условиях безвозмездности. Целью установления такого легата будет являться желание завещателя не только определить судьбу принадлежащего ему имущества, но и проявить заботу об определенных лицах, которая не обязательно будет связана с передачей жилого помещения в собственность. В таких ситуациях легат представляется наиболее удобным способом закрепления воли завещателя. Получается, что «целью легата применительно к жилым помещениям является желание одарить, позаботиться о некоторых лицах, при этом сохранив экономическую ценность имущества для наследников».

Установленная цель завещательного отказа определяет специфику создаваемого им ограниченного вещного права. Ограниченное вещное право, возникающее из правовой конструкции завещательного отказа, является разновидностью личного сервитута.

Можно согласиться с мнением И.А. Емелькиной, которая относит право пользования жилым помещением в силу завещательного отказа к ограниченным правам пользования чужой вещью, т.е. личному сервитутному праву, ввиду того, что указанное право, предполагающее пожизненное пользование жильем, связано с определенной личностью — лицом, указанным в завещании, и, таким образом, является личным и устанавливается в силу завещания.

Сущность и виды отказного завещания

Наделение наследников не только правами на имущество, но и обязанностями в отношении него, практиковалось еще в римском праве. Сам институт наследственного предназначения в те времена именовали легатом, а лицо, которое наследники должны были облагодетельствовать – легатарием. В наши дни современный российский ГК называет его отказополучателем.

Что такое завещательный отказ простыми словами? Ст. 1137 Гражданского кодекса сообщает, что под данным термином подразумевается имущественное обязательство, возлагаемое завещателем на наследников. Призвать к исполнению своей воли он может либо кого-то одного из претендентов на наследство, либо сразу несколько лиц.

Отказное завещание может содержать следующие распоряжения наследодателя:

• передать легатарию в пользование, собственность или на ином праве вещь, жилое помещение, денежную сумму, либо другое имущество, принадлежавшее умершему гражданину;
• приобрести для легатария за счет наследственного имущества какой-то материальный объект – квартиру, дом, бытовую технику, реабилитационные средства и т.д.;
• наделить определенное лицо имущественным правом, возникшим у наследников (например, авторским правом в отношении мелодий почившего композитора);
• регулярно осуществлять платежи в пользу отказополучателя и т.п.

Чтобы оформить завещательный отказ, следует действовать в соответствии со следующим алгоритмом:

1. Составить завещание, содержащее завещательный отказ. Он устанавливается только завещателем и лишь в указанном документе.
2. Обязательно указывается, в чей адрес, какой из преемников и в каком объеме обязан будет выполнить завещательный отказ.
3. Осуществить удостоверение документа. Обычно удостоверение происходит в нотариальном офисе вне зависимости от того места, где проживает автор отказа.
4. Исполнить. Процедура осуществляется преемниками в пределах цены положенного ему имущества. Она устанавливается по факту возмещения понесенных расходов по смерти завещателя и на охрану и управление наследством. Если в алгоритме задействовано несколько преемников, они станут должниками солидарного характера перед гражданином, в адрес которого определен отказ.
5. Получить отказ. Для этого нужно в течение трех лет с даты смерти направиться в нотариат, где открыто наследственное дело, с обращением о намерении принять отказ.

Как оформить завещательный отказ?

Легат прописывается в завещательном акте посредством составления перечня действий или имущества, на которые сможет рассчитывать отказополучатель. Помимо предмета, требуется указать сведения о легатарии, а именно: ФИО, дату рождения, полный адрес места проживания и другие идентификационные данные.

Легат не всегда оформляется в рамках завещания. Наследодатель также вправе ограничится оформлением исключительно завещательного отказа, обратившись в нотариальную контору. Тогда исполнение обязательств произойдет по предусмотренному порядку наследования по закону. Особенно важно четко прописать список наследников, которые примут на себя обязательства по исполнению легата.

Если оформляется завещание или отдельно легат, то бумагу обязательно нужно удостоверить в нотариальной конторе. Уполномоченный специалист проставит на акте подпись и печать, что подразумевает вступление документа в легитимную силу.

Порядок исполнения легата

Обязанность исполнить требования, предоставить право временного пользования имуществом, имущество во владение или в собственность, согласно положениям завещательного отказа, лежит исключительно на наследниках. Они самостоятельно обязаны обеспечить при вступлении в наследство исполнение таковых требований, иначе могут быть лишены наследства или его части в судебном порядке по обращению легатария.

Важный факт: завещательный отказ подлежит исполнению исключительно при условии того, что согласно оценке, сумма стоимости услуг, а также имущества, предусмотренных завещательным отказом, не будет превышать общую сумму наследства, положенную ответственным за исполнение легата наследникам.

При этом в случае, если какому-либо из наследников присуждается обязательная доля, его обязанности перед отказополучателем вычисляются исключительно из расчёта и оценки в денежном эквиваленте полученного наследства, превышающего таковую долю.

Форма завещательного отказа и его срок

Завещательный отказ должен быть выражен в завещании или наследственном договоре, что автоматически означает, что такой отказ должен быть совершён в письменной форме и удостоверен нотариально. Более того, закон позволяет сделать так, чтобы завещание состояло исключительно из завещательного отказа. Сам предмет отказа должен быть чётко определён завещателем, во избежание возможных противоречий.

После открытия наследственного дела, нотариус, в ведении которого оно находится, при наличии сведений о контактах отказополучателя, уведомляет его о предоставленном праве.

Что касается срока, в течение которого отказополучатель может потребовать от наследников исполнения завещательного отказа, на сегодняшний день указанный срок составляет 3 года с момента открытия наследства.

Отказополучатель не вправе передавать своё право на реализацию завещательного отказа, однако, завещатель вправе подназначить другого отказополучателя в завещании, если первоначальный отказополучатель в силу различных причин не сможет реализовать своё право. Тема подназначения имеет свои особенности и специфику. Если вы хотите установить в качестве последней воли завещательный отказ в том или ином виде, рекомендуется перед составлением завещания обратиться к юристу по наследству.

Необходимо помнить, что установленный законом трёхлетний срок на реализацию своего права, является пресекательным, что означает невозможность его восстановления, в отличии, например, от сроков принятия наследства.

Также, в свидетельстве о праве на наследство, которое выдаётся наследнику, должны быть указаны сведения об установлении завещательного отказа. Методические рекомендации по оформлению наследственных прав предписывают нотариусам, в случае неисполнения завещательного отказа наследниками, разъяснить отказополучателю его право обратиться в суд с требованием к такому наследнику.

Естественно, никто не вправе принудить отказополучателя к реализации завещательного отказа, поэтому он вправе от него отказаться.

Подводя итоги сказанному, необходимо отметить, что завещательный отказ может являться прекрасным инструментом для наследодателей, которые хотят позаботиться о своих близких, при этом, не лишая остальных наследников долей в наследстве.

Что такое завещательный отказ

Определимся вначале с терминами и выясним их значение.

Завещательный отказ – один из способов выразить последнюю волю завещателя.

Легат – это завещательный отказ.

Легатарий – это лицо, обязанное выполнить волю наследодателя, оформленную в виде отказа.

Такие формулировки понятны юристам, но ничего не говорят людям без юридического образования.

Простыми словами, завещательный отказ – это приказ наследодателя будущему наследнику выполнить определенные обязательства перед третьими лицами, используя полученное по наследству имущество в пределах его стоимости. Например, нельзя накладывать обязательство погасить долг в сумме 5,0 млн. руб. при наследстве в 3,0 млн. руб.

Наряду с завещательным отказом, используется такое понятие, как завещательное возложения. Данные явления весьма схожи, но существуют и существенные различия:

Какие правила действуют в отношении исполнения завещательного отказа?

Рассматриваемый вид передачи своих обязательств может быть указан только в завещании и нигде более. Такое обременение имущества переходит вместе с ним даже при продаже постороннему лицу.

ВНИМАНИЕ !!! Поэтому, покупая жилую недвижимость, лучше обратиться к нотариусу за получением сведение о подобном обременении. База данных у нотариусов единая, поэтому предоставить такую информацию смогут в любой нотариальной конторе по соответствующему запросу.

Лучше заплатить пошлину за нотариальные услуги, чем потом мучиться с нежеланным жильцом. Выселить легатария практически невозможно, особенно если это единственное для него место проживания.

Энциклопедия МИП » Наследство » Наследование по завещанию » Завещательный отказ

Под завещательным отказом подразумевается возложенное на наследника или нескольких получателей имущества наследодателя обязательства.

Завещательный отказ или так называемый легат берет свое начало со времен римского права. В переводе с латыни «легат» — это приказ или предназначение, установленное наследодателем в завещании. В гражданском праве под завещательным отказом подразумевается волеизъявление наследодателя, которым он возлагает на наследников обязанность по выполнению определенных действий в интересах третьих лиц.

Данное распоряжение — это односторонняя сделка, основной целью которой является установление конкретных обязанностей перед наследниками. При этом речь о лишении наследников права на вступление в наследство не ведется.

Действующий Гражданский кодекс допускает возможность возложения легата как на законных наследников, так и на назначенных завещанием, а также на других граждан, не входящих в круг наследников.

Что такое завещательный отказ: Как возложить, исполнить и получить завещательный отказ

Завещательный отказ — право лица, в пользу которого он возложен, требовать от наследника по завещанию или по закону, на которого возложен отказ, исполнения за счет положенной данному наследнику доли наследства обязанности имущественного характера, предусмотренной завещательным отказом.

(п. 1 ст. 1137 Гражданского кодекса РФ).

Предметом завещательного отказа может быть:

• передача лицу, в пользу которого составлен завещательный отказ, в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства;
• передача лицу, в пользу которого составлен завещательный отказ, входящего в состав наследства имущественного права;
• приобретение для лица, в пользу которого составлен завещательный отказ, и передача ему имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу него периодических платежей и т.п.;
• иная обязанность имущественного характера.

(п. 2 ст. 1137 Гражданского кодекса РФ).

Например, завещатель может обязать наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.

(п. 2 ст. 1137 Гражданского кодекса РФ).

Похожие записи:

• Как установить отцовство ребенка?
• Алгоритм сокращения штата, образцы документов
• Выплаты за 3 ребенка в 2023 году: что положено в России?